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Bordeaux Fundo de Investimentos arremata Copel Telecom por R$ 2,4 bilhões

Fonte: Folha de Londrina

O Bordeaux Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, o mesmo que arrematou a Sercomtel no dia 18 de agosto, venceu nesta segunda-feira (9) o leilão da Copel Telecom, com a oferta de R$ 2,4 bilhões e ágio de 70,94%. O valor mínimo para aquisição de 100% das ações da empresa era de R$ 1,4 bilhão. O pregão aconteceu na sede da B3, em São Paulo, e recebeu ofertas de outros três proponentes: Algar Soluções em TIC, Consórcio Calgary e Consórcio Economia Real Telecomunicações.

O maior valor inicialmente ofertado foi da Algar Soluções em TIC, de R$ 2.204.750.007,00. O fundo Bordeaux ofereceu R$ 2.139.000.000,00. Como o Bordeaux fez proposta válida com diferença menor ou igual a 15% ao valor da maior proposta, foi dada ao fundo a possibilidade de concorrer com a Algar fazendo propostas em viva voz. 

A disputa foi acirrada entre as proponentes. Após nove lances da Algar, o Bordeaux Fundo de Investimentos arrematou a Copel Telecom pelo valor de R$ 2.395.000.000,00 com ágio de 70,94% sobre o valor mínimo de arrematação. 

Hélio Costa, ex-ministro das Comunicações e consultor de Telecomunicações do fundo Bordeaux, afirmou que o valor estava dentro do esperado. "Realmente esse é o valor da empresa, um ativo muito importante para a região e extremamente importante não só do ponto de vista de telecom, mas certamente econômico." 

O consultor expressou a empolgação do grupo em investir no Paraná, considerado um Estado com grande potencial econômico e social. Quando o Bordeaux participou do leilão da Sercomtel, o objetivo maior era ser acionista majoritário da Copel Telecom, disse Costa. "A Copel Telecom é uma empresa modelo, indicada pela Anatel como o melhor provedor de banda larga. Ao contrário de muitas outras no Brasil inteiro, coloca fibra do servidor ao modem da casa da pessoa para ter alta velocidade, como é necessário nesse momento em que estamos na transição do que vai ser o telecom nos próximos dez anos, especialmente quando se fala de internet das coisas, do agronegócio que precisa de presença muito forte e atendimento competente do setor de telecom."

Com as aquisições da Copel Telecom e da Sercomtel, o fundo já começa a pensar na aquisição da frequência de 5G. "Juntando agora Sercomtel e Copel Telecom, estamos no primeiro time do sistema de telecom nacional", afirma o consultor.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), esteve no pregão e disse em discurso que o ágio de mais de 70% demonstra o valor do ativo da Copel Telecom. "É uma demonstração do bom ativo que tem a Copel, mas acima de tudo demonstração de que fizemos uma boa lição de casa arredondando a empresa para estar sadia para ser apresentada aos investidores. É muito bom para quem fez lances porque está pegando uma empresa extremamente redonda, com grande ativo, e para a Copel Energia também será muito importante porque ela passa a investir no que faz de melhor, que é a geração e transmissão de energia."

Para o governador, a privatização da Copel Telecom também vai permitir que o Estado levante ativos para fazer investimentos em áreas prioritárias, como segurança, saúde e educação.

A alienação de 100% das ações da Copel Telecom vai permitir que a empresa invista em seu negócio principal, que é a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, salientou o presidente da Copel, Daniel Slaviero. Os recursos serão destinados a projetos como o programa REI (Rede Elétrica Inteligente), de automatização da rede de distribuição de energia do Estado, e o Paraná Trifásico, de implantação de redes trifásica com foco nas áreas rurais. "Com estrita disciplina de alocação de capital, nos fortaleceremos como uma das maiores empresas de energia e grupos integrados de energia do País."

Slaviero acrescenta que a companhia também vislumbra oportunidades de investimento na ampliação e consolidação do setor de energia renovável, como a energia eólica e a solar, o mercado de gás e o mercado livre de energia. "Após esgotadas e atingidas as oportunidades que a gente entende que tenham atratividade no retorno de capital, se não conseguirmos utilizar todo esse recurso, até porque estamos com uma taxa de alavancagem já bastante baixa, vamos a revisar política de dividendos e distribuição de dividendos para todos os acionistas", completou o presidente da Copel.

FUTURO DA COMPANHIA

A expectativa é que o processo de transmissão do controle acionário da Copel Telecom seja finalizado até o final do primeiro semestre de 2021, com a anuência do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), afirmou o diretor geral da Copel Telecom, Wendell Oliveira.

Ele assegurou que a venda das ações da Copel Telecom não inclui os funcionários, que serão incorporados a uma subsidiária da Copel, chamada de Copel Serviços, que continuará prestando serviço de operação, manutenção e gerenciamento da companhia por pelo menos seis meses a partir da data de transferência do controle acionário, prazo que pode ser prorrogado por mais seis meses. 

Em relação aos planos para a companhia, o consultor do Bordeaux Fundo de Investimentos, Hélio Costa, afirma que o primeiro passo é investir nos funcionários da empresa e, em segundo lugar, fazer um projeto de reestruturação para colocar a empresa ainda mais em condições de ser competitiva.

SÉRIE DE PRIVATIZAÇÕES

Segundo o governador Ratinho Junior, esta é a primeira de uma série de privatizações que o Estado vai fazer. Outras privatizações citadas por ele são dos pátios do Detran nos próximos meses; da Compagás; dos aeroportos de Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba e Bacacheri, no primeiro quadrimestre do ano que vem; de 4 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, considerado o maior lote de concessão do País, em 2021; e da Ferroeste, com 1,8 mil quilômetros de ferrovias.

'Maior investimento em décadas em Londrina'

Com o arremate da Sercomtel e da Copel Telecom pelo mesmo fundo, o prefeito Marcelo Belinati avalia que o "guarda-chuva" das operações em telecomunicações dos investidores fique sediada em Londrina, o que vai potencializar o arranjo de tecnologia regional. "Trabalhamos muito para que a operação da Sercomtel se viabilizasse. E agora queremos garantir que a sede do novo grupo venha para Londrina, já que a Sercomtel detém autorização e licenças da Anatel", disse o prefeito por meio da assessoria de imprensa.

Belinati considera que o investimento do fundo nas duas companhias poderá ser "o maior investimento em décadas em Londrina". "A compra da Copel Telecom  pelo Fundo Bordeaux, o mesmo que adquiriu o controle da Sercomtel, nos faz vislumbrar um futuro brilhante,  com mais desenvolvimento, geração de emprego e renda. Os olhos do mundo empresarial do Brasil se voltam para cá e, com certeza, essa união estimulará a vinda de novas indústrias e empresas para cá."


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